峰顶金融推出AI赋能的顾问成长平台，以创新领导力全面升级客户服务体验

总部位于新泽西州帕里斯派尼的全国性注册投资顾问公司（RIA）Summit Financial近日宣布，进一步升级其AI驱动的顾问成长平台，新增八项财富科技工具，持续引领行业创新，助力顾问提升业务增长、运营效率与客户体验。 作为一家快速发展的全国性RIA平台，Summit目前拥有超过150名独立顾问，覆盖23个州，管理客户资产超230亿美元。公司致力于通过行业领先的投研解决方案、家族办公室服务及一体化技术平台，赋能财富管理顾问实现业务突破。 此次升级涵盖AI驱动的客户线索生成、数字营销自动化、并购机会分析及客户服务平台等多个领域。新增工具包括Wealthfeed、Absolute Capital、FINTRX和Move Health等，帮助顾问更高效地拓展客户、识别并购机会并实现规模化服务。未来数月，Summit还计划引入AI辅助客户服务、遗产规划等新功能。 “财富管理领域的AI创新速度令人瞩目，顾问必须立即拥抱技术，才能在竞争中脱颖而出。”Summit董事长兼CEO斯坦·格雷戈尔表示，“AI工具能深化客户关系、提升运营效率、发现新增长点，同时保留金融建议中不可或缺的人性化专业判断。” Summit的平台采用统一登录系统，可按顾问个性化需求灵活配置。平台不仅集成前沿技术，还配备内部程序员、工程师及专业策略团队——包括律师、税务专家、财务规划师和投资策略师，确保顾问能为高净值（HNW）和超高净值（UHNW）客户提供高水准、定制化的家族办公室服务。 为确保技术投入精准匹配顾问需求，Summit成立了两个创新顾问委员会：创新咨询委员会（IAC）由轮值顾问组成，负责评估并推荐技术方案；另一团队则聚焦长期战略规划。首席技术官史蒂夫·普丰斯坦表示：“我们的目标是引领财富科技创新，而非追随潮流，真正帮助顾问为客户创造更好结果。” Summit Financial是2024年《福布斯|肖克》和《巴伦周刊》评选的全美Top 100 RIA机构之一。公司通过SummitVantage™平台，整合技术、资本与资源，打造“顾问为本”的成长生态。其子公司Summit Growth Partners（SGP）专注于对优质顾问机构进行少数股权投资，支持其加速发展与未来价值实现。 Summit强调，其核心理念始终是“顾问独立、客户至上”，在40多年的发展历程中，持续推动财富管理行业的数字化与专业化转型。